Vermoegens SinnVermoegens Sinn

VERMÖGEN MIT SINN

Vermögen mit klarem Plan

Wir prüfen Vermögen, Depot und Liquidität. So sehen Sie klar, was passt, was fehlt und was bis zur Rente oder Übergabe zu tun ist.

Beratung buchenRückruf anfragen
Makro von Messingriegel, Archivboxen und Lederordnern im Tresorraum bei Morgenlicht.

Metric 01

250+

Vermögensanalysen

Metric 02

15+

Jahre im Einsatz

Metric 03

4.8/5

Kundenbewertung

SO ARBEITEN WIR

Vier Schritte zum Plan

Wir sehen Konten, Depots und freie Mittel in einem klaren Bild.

Vier Portfolio-Koffer und Steinschale auf Walnussholz im warmen Studienlicht

90 Min. Termin

Vermögensanalyse

Ab 890 €

Wir sehen Konten, Depots und freie Mittel in einem klaren Bild.

Drei Portfolio-Ordner mit Goldakzenten in warmem Licht auf einer Steinkante

45 Min. Termin

Portfolio-Check

Ab 590 €

Notizbuch, Füllfederhalter und drei Auswahl-Schalen auf einer Travertinkante im Beratungsbüro.

2 Termine

Anlageberatung

Ab 1.490 €

Sonnige Ruhestandsplanung-Ecke mit Sessel, Ledermappe, Beistelltisch und Wolldecke.
01Mit Entnahmeplan

Ruhestandsplanung

Ab 1.290 €

Wir planen Entnahme, Dauer und freie Mittel bis zum Ruhestand.

Tresor, Wasserkaraffe und zwei Reservedosen auf Steinsockel im dramatischen Licht.
02Für 12 Monate

Risiko & Liquidität

Ab 1.190 €

Puffer, Notfallplan und Reserven für ruhige Entscheidungen.

Von oben: Holztruhe mit Messingverschlüssen, Siegelset und zwei Archivkoffern im hellen Arbeitsraum.
03Mit Folgeliste

Steuer & Nachfolge

Ab 1.690 €

Hinweise zu Steuern, Übergabe und Ordnung für die Familie.

LEISTUNGEN

Beratung für Vermögen

Wir klären Ihre Lage, Ihre Fragen und die wichtigsten Ziele für Vermögen und Familie.

Draufsicht auf zwei Tassen, geschlossenes Notizbuch, Schlüssel und Steinschale auf hellem Stein.
01

Kennenlernen und Ziele

Wir klären Ihre Lage, Ihre Fragen und die wichtigsten Ziele für Vermögen und Familie.

Drei Aktendeckel, Backup-Laufwerk und Messingablage auf hellem Holz, ruhig und präzise arrangiert.
02

Daten und Lage

Wir prüfen Depots, Cash, Risiken und Reserven. Danach sehen Sie das Bild in Zahlen.

Drei Lederordner, Messinggewicht und Glasstein auf einer Steinschale bei sanftem Licht.
03

Plan und Optionen

Sie bekommen klare Vorschläge für Anlage, Ruhestand, Schutz und Übergabe.

Graue Ordner, Tischuhr und geteilter Schlüsselring auf hellem Betonsockel.
04

Umsetzung und Check

Wir setzen die Schritte auf und prüfen in festen Abständen, ob der Plan noch passt.

BEISPIELE AUS DER PRAXIS

Klare Ergebnisse im Alltag

Vermögensanalyse bis 3 Konten 60 Minuten Auswertung Risikoprofil und Zielbild Liquiditätsreserve prüfen Schriftliche To-do-Liste

EinmaligEinmalig

Starter

Ab 890 €

  • Vermögensanalyse bis 3 Konten
  • 60 Minuten Auswertung
  • Risikoprofil und Zielbild
  • Liquiditätsreserve prüfen
  • Schriftliche To-do-Liste
Most popular12 Monate

Signature

Ab 2.190 €

  • Vollanalyse für Depot und Cash
  • Zwei Beratungstermine
  • Portfolio-Check mit Soll-Ist
  • Ruhestandsplan mit Entnahme
  • Steuerhinweise für Deutschland
  • Jahresfahrplan für nächste Schritte
ProjektpreisProjektpreis

Scale

Ab 4.900 €

  • Analyse für Privat- und Betriebsvermögen
  • Vier Beratungstermine im Jahr
  • Laufende Anlageberatung
  • Risiko- und Liquiditätskonzept
  • Nachfolgehinweise mit Familientermin
  • Quartalsberichte für Vermögen

KUNDENSTIMMEN

Was Kunden sagen

Vier Konten, ein Notgroschen und ein Plan für zwölf Monate.

Offenes Holzregal mit Reservefach, zwei Boxen und einer Wasserkaraffe im warmen Licht.

Privatkunden

Depot und Liquidität geordnet

Vier Konten, ein Notgroschen und ein Plan für zwölf Monate.

Steinkonsole mit zwei getrennten Archivtruhen in Leder und Metall, warmes Licht.

Unternehmer

Privat- und Betriebsvermögen getrennt

Ruhiger Sessel mit Lampe und Planungsbox in einer eleganten Beratungsecke.

Rente

Ruhestand mit Entnahmeplan

Neu sortierte Portfolio-Boxen im Stahlregal mit Messinganschlag und leerem Fach.

Depot

Portfolio-Check vor Umbau

Braune Archivtruhe mit Schlüsseln, versiegelten Boxen und Wachsset im dramatischen Licht

Nachfolge

Nachfolge früh geordnet

Makro von Messinguhr, Lederfolie und Schiefer-Beschwerer auf Travertin im warmen Licht

Vermögensanalyse und Strategie

Martin Reuter

Keramikschalen, navy Ordner und Metalltrenner auf dunklem Holz mit dramatischem Licht

Portfolios und Umbau

Julia Neumann

Nahaufnahme einer Sanduhr, einer wollgebundenen Aktenhülle und einer Steinschale.

Entnahme und Liquidität

Thomas Becker

Walnussholzbox, Messingschlüssel, Siegelwachs und cremefarbene Schleife auf Terrakottafläche.

Steuer und Übergabe

Sabine Krüger

Proof

Customer notes

Verified

“Die Analyse war klar, kurz und sehr genau. Danach hatten wir endlich Ordnung im Depot.”

Makro von Messinguhr, Lederfolie und Schiefer-Beschwerer auf Travertin im warmen Licht

Karin Möller

Unternehmerin, Möller Technik GmbH

Verified

“Besonders gut war der Blick auf Liquidität und Ruhestand. Das hat uns viel Druck genommen.”

Keramikschalen, navy Ordner und Metalltrenner auf dunklem Holz mit dramatischem Licht

Sebastian Wolf

Privatkunde, Frankfurt

Verified

“Für unser Unternehmen waren die Hinweise zur Nachfolge sehr hilfreich und leicht umsetzbar.”

Nahaufnahme einer Sanduhr, einer wollgebundenen Aktenhülle und einer Steinschale.

Dr. Anja Seidel

Inhaberin, Seidel Immobilien

Service area

Frankfurt am Main

Westend, Sachsenhausen, Nordend, Bockenheim

Frankfurter Skyline über dem Main im Morgennebel, mit Dom und Türmen im warmen Licht.

Area 01

Frankfurt am Main

Westend, Sachsenhausen, Nordend, Bockenheim

Blick über Weinberge bei Mainz im goldenen Abendlicht, Stadt und Hänge in weichem Dunst.

Area 02

Rhein-Main-Gebiet

Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Offenbach

München bei Dämmerung über der Isar, Stadt und Alpen im Nebel.

Area 03

München und Umland

Altstadt, Schwabing, Bogenhausen, Grünwald

Elbblick aus Lagerfenster bei Morgendunst, Hamburg mit Brücken und Backstein.

Area 04

Hamburg und Umland

Eppendorf, Winterhude, Blankenese, HafenCity

The Map

Journal

Ratgeber für Vermögen

Questions

Häufige Fragen

Quick answers before visitors choose a product, service, or next step.

01Für wen ist Vermoegens Sinn gedacht?+

Für vermögende Privatkunden und Unternehmer in Deutschland, die Ordnung, Schutz und klare Schritte für ihr Vermögen wollen.

02Was passiert im ersten Termin?+

Wir sprechen über Ziele, Depots, Liquidität und offene Fragen. Danach wissen Sie, welche Punkte zuerst wichtig sind.

03Beraten Sie auch zu Ruhestand und Nachfolge?+

Ja. Wir planen Entnahme, Reserven und Übergabe so, dass Vermögen, Familie und Firma gut vorbereitet sind.

04Arbeiten Sie vor Ort oder per Video?+

Beides ist möglich. Wir treffen uns in Frankfurt oder per Video, je nachdem, was für Sie praktischer ist.

05Gibt es auch Portfolio-Checks ohne Dauerauftrag?+

Ja. Ein Portfolio-Check kann als einzelner Auftrag starten, ohne laufende Bindung oder festen Vertrag.

06Wie schnell bekomme ich einen Termin?+

Meist in wenigen Werktagen. Bei Fragen zu Liquidität oder Depot prüfen wir auch einen schnellen Termin.

Monatlicher Vermögensbrief

Einmal im Monat kommen kurze Hinweise zu Vermögensaufbau, Ruhestand, Risiko und Nachfolge direkt in Ihr Postfach.